中国星配资花旗：盟国保障新业务价值增长略低于预期回购高于预期评级“买入”

周一，资本市场刮起阵阵“涨价风”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钛白粉……领涨概念无一离不开涨价的催化。

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　　花旗发布研报称，盟国保障（01299）2025年功绩简短妥贴预期，股份回购带来惊喜，评级“买入”，方针价103港元。以推行汇率及固定汇率运筹帷幄，2025年新业务价值增长17%及15%至55.16亿好意思元，略低于市集预期以推行汇率运筹帷幄增长18%的算计，主要受年化新保费增长10%及利润率提高3.4个百分点所带动。

　　按市集分裂，新业务价值增长由中国香港、泰国及新加坡市集带动，线上配资平台2025年分别增长28%、22%及17%，而中国内地颠倒他市集则分别增长2%及4%。花旗指出，盟国2025年内含价值扩大11%至768亿好意思元（每股内含价值增长14%至7.31好意思元），2025年目田盈余产生净额增长11%至45亿好意思元。除派发总数26亿好意思元的股息外，公司晓喻新一项17亿好意思元的股份回购，显耀高于该行预期的13亿好意思元。2025年及2025年下半年营运溢利每股增长分别同比增长13%及10%，略高于2025年市集预期增长12%的水平。末期股息上调10%至每股1.44港元，2025年总股息上调10%至每股1.93港元，略高于市集预期增长9%的水平。